条款：友邦保险10年期美元次级证券定价T10+125bps，规模10亿美元

发行人：友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，1299.HK，“友邦保险”） 发行人评级：A1 Negative / A+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 / A- / A (穆迪/标普/惠誉) 格式：Reg S / 144A 发行类型：固定利率、次级证券，根据友邦保险的160亿美元全球中期票据及证券计划提取 期限：10年 币种：美元 发行规模：10亿美元 票面利率：5.375%，每半年付息一次，日计数30/360 发行价：99.086 发行收益率：5.495% 发行利差：T10+125bps 基准美国国债价格/收益率：98-01 / 4.245% 定价日：2024年3月26日 交割日：2024年4月5日 到期日：2034年4月5日 选择性赎回：3-month Par Call（2034年1月5日及其后），需满足赎回条件；Make Whole Call (T+20bps)。 其他可赎回事件：税务事件/评级事件/监管事件/最低存量（需满足赎回条件） 损失吸收：拟发行证券能够通过到期时递延支付票息和本金来吸收损失，而不会触发违约事件。 到期赎回：证券在预定的到期日还本付息需要满足香港保险业监管局（HKIA）的赎回要求（发行人需将其资本水平维持在“集团资本要求” [Group Capital Requirements] 之上）。如果违反GCR，友邦保险将被要求推迟最终的息票支付和本金赎回，直至其补充资本并符合HKIA的资本要求。 监管处理：根据香港的保险集团资本规则，该证券将被归类为二级工具（Tier 2）。 募集资金用途：一般公司用途 上市场所：港交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法（部分次级条款适用香港法） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰 (B&D)、富国证券、美银证券、高盛、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、东方汇理银行、德意志银行、工银亚洲、渣打银行 清算系统：The Depositary Trust Company ("DTC") ISIN Code：144A - US00131LAQ86，Regulation S - US00131MAQ69 Common Code:：144A - 279379845，Regulation S - 279379764 CUSIP：144A - 00131LAQ8，Regulation S - 00131MAQ6 注：初始价T+155bps区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。