佳兆业第三次增发现有美元债券，增发规模6.19亿美元

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638 HK，“佳兆业”）11月3日早间公布，于2017年11月2日（交易时段后），向若干名投资者私募增发了现有的四笔美元债券，增发总规模6.19亿美元，其中： 2020年债券（Kaisa 7.25 06/30/20）增发3000万美元，现金发行价99.5，增发后，债券规模增至4.6亿美元； 2021年债券（Kaisa 7.875 06/30/21）增发1亿美元，现金发行价99.5，增发后，债券规模增至3.25亿美元； 2022年债券（Kaisa 8.5 06/30/22）增发2.15亿美元，现金发行价99.5，增发后，债券规模增至12.55美元； 2024年债券（Kaisa 9.375 06/30/24）增发2.74亿美元，现金发行价100，增发后，债券规模增至31.19亿美元。 2021年债券为首次增发，其余三笔为第三次增发；美元债增发所得款项用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目，及作一般企业用途。经过三次增发，佳兆业四笔现有美元债券的总规模，由34.5亿美元（6月下旬最初发行时）增至51.59亿美元。 中银国际担任独家配售代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。