山东海洋集团3年期美元债定价4.8%，规模2亿美元

山东海洋集团周一（9月21日）定价Reg S、3年期、2亿美元、高级无抵押债券SDMarine 4.8 09/28/2023，初始价5.25％区域，最终指导价4.8% (The Number)，发行价4.8% / 本金额的100%。 周一早间，初始价宣布时，预期发行规模为“最高2亿美元”。 中金公司（B&D）、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、申万宏源香港、上海浦东发展银行香港分行、国泰君安国际、中泰国际、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际、光银国际在最后阶段移出承销商列表（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 本次发行募集资金用于：存量离岸债务的再融资及营运资金用途。SereS的数据显示，山东海洋集团现有一笔2亿美元债券SDMarine 5.45 10/24/2020即将到期。 条款概要如下： 发行人：SDOE DEVELOPMENT I COMPANY LIMITED 担保人：山东海洋集团有限公司（Shandong Marine Group Limited，“山东海洋集团”） 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only Status：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：美元 规模：2亿美元 期限：3年 票面利率：4.8% 发行收益率/发行价：4.8% / 本金额的100% 交割日：2020年9月28日（T + 5） 到期日：2023年9月28日 所得款项用途：存量离岸债务的再融资、营运资金 面额：200,000美元/ 1,000美元 上市：新交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法律 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司（B&D）、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、申万宏源香港、上海浦东发展银行香港分行、国泰君安国际、中泰国际、建银国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。