莆田市国有资产投资集团3年期美元绿色债券，初始价7.8%区域

发行人: 莆田市国有资产投资集团有限责任公司（Putian State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1) 交割日: 2024年4月15日 (T+5) 期限: 3年 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 初始价: 7.8%区域 募集资金用途: 根据国家发改委备案登记证明和《绿色融资框架》，偿还发行人2024年4月到期的中长期境外债券本金，用于资助或再融资合资格绿色项目。 绿色债券: 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 《绿色融资框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 101% 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: US$200K/1K 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、国泰君安国际、中金公司、兴证国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、信银投资、中信建投国际、澳门国际银行、兴业银行香港分行、工银国际、民银资本、中泰国际、东方证券 (香港)、广发证券、GBHK（金桥证券）、中国银河国际、中信证券 B&D: 中国银行 Timing: 最早今日定价 注：投资者电话会2024年4月8日召开（10:00 – 11:00 HKT）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。