海垦集团拟发美元高级债券，电话会1月22日召开

1月22日消息，海南省农垦投资控股集团有限公司（Hainan State Farms Investment Holdings Group Co., Ltd.，“海垦集团”或“担保人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、美元计价、高级无抵押、固定利率、有担保债券。 公司已委任中金公司、工银国际、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国工商银行 (澳门)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银行、中国工商银行 (欧洲)、浦发银行香港分行、交通银行、信银投资、招商永隆银行、中国银河国际、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、中信证券、招银国际、交银国际、星展银行、光银国际、兴证国际、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间2024年1月22日（星期一）上午10:30起、安排召开固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Hainan State Farms International Capital (HK) Co., Limited（海垦集团的全资附属公司），并由海垦集团提供无条件及不可撤销担保。 海垦集团的主体评级是 BBB Stable / Baa3 Negative (惠誉/穆迪)，拟发行债券的预期发行评级是 BBB (惠誉)。 SereS的数据显示，海垦集团现有一笔3亿美元债券 HNFarms 3 02/03/2024 即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。