潍坊滨海投资364天欧元债定价5%，规模1亿欧元

潍坊滨海投资发展有限公司（“潍坊滨海投资”）周四（10月15日）定价Reg S、1亿欧元、高级无抵押债券WFBinhai 5 10/21/2021，初始价5.30%区域，最终指导价5.00%，发行价5.00% / 本金额的100%。 债券将在港交所及澳交所（MOX）上市，本次发行也是澳交所上市的首单欧元债券。 海通银行担任独家全球协调人和结算交割行，海通银行、工银国际、信银资本、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 交通银行、南京银行担任境内事务牵头经办人。 条款概要如下： 发行人：潍坊滨海投资发展有限公司 (WEIFANG BINHAI INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.，“潍坊滨海投资”） 发行类型：欧元计价、固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S only 期限：364天 规模：1亿欧元 票面利率：5.00% 发行价：100% 到期日：2021年10月21日 交割日：2020年10月22日 (T+5) 募集资金用途：偿还现有债务、一般营运资金用途 适用法律：英国法 条款：EUR100K/1K；港交所及澳交所（MOX）上市 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 海通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、信银资本、中达证券 结算交割行：海通银行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN: XS2238916329 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。