更新:资阳发展投资集团2年期点心债(重庆兴农融资担保集团提供担保)定价7.3%,规模4.3亿人民币
* 更新了承销团列表,补充了法律顾问等中介机构信息。
发行人:资阳发展投资集团有限公司(ZIYANG DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO., LTD.)
担保人:重庆兴农融资担保集团有限公司(CHONGQING XINGNONG FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.)
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种:人民币
规模:4.3亿人民币
期限:2年
票面利率:7.3%,日计数ACT/365
发行价:100
发行收益率:7.3%
定价日:2024年7月26日
交割日:2024年8月2日
到期日:2026年8月2日
募集资金用途:用于发行人集团境内项目的开发建设、补充发行人集团的营运资金
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
上市场所:澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:衡山证券资产管理有限公司、中泰国际、申万宏源香港、中环国际证券、香港万峰证券有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人:泰达证券国际有限公司、华泰国际、天风国际、上古亚洲资产管理有限公司、圆通环球证券有限公司、万海证券 (香港)、信亨证券有限公司、启利投资有限公司、东兴证券 (香港)、蜂投证券有限公司、瑞升国际证券有限公司、马林资本有限公司、联合证券、长复证券有限公司
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN:HK0001042560
Common Code:287127855
CMU Code:BOAKFB24078
信托人:中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
LEI:83680084PN73HBN4VC40
注:发行人法律顾问是的近律师行(英国法),承销商法律顾问是年利达(英国法)、泰和泰(中国法),信托人法律顾问是年利达(英国法)。
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