合景泰富5NC3美元债，初始价6.45%区域

合景泰富（1813.HK）今日发行Reg S、5年期NC3、基准规模美元债，初始价6.45%区域。 国泰君安国际（B&D）、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，“合景泰富”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以发行人的若干非中国附属公司的股本作抵押 发行人评级: B1 Stable (穆迪) / B+ Negative (标普) / BB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BB- (惠誉) 格式: Reg S only Status: 固定利息、高级票据 规模: 美元基准规模 期限: 5年期NC3 初始价: 6.45%区域 交割日: 2020年8月10日 (T+5) 发行人赎回选择权: 2023年8月10日及其后任意一日，发行人可以按“par + half coupon”的价格赎回债券；2024年8月10日及其后任意一日，赎回价为“par + quarter coupon”。 募集资金用途: 一年内到期的现有中长期境外债务再融资 条款: 港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；纽约法 契约类型: Customary HY Covenants 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际（B&D）、民银资本 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。