条款：中金公司定价3年期6亿美元固息债，取消SOFR浮息债tranche

发行人: CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人: 中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，“中金香港”） 维好提供人: 中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，“中金公司”） 担保人评级: Baa1 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (标普) / BBB+ Stable (惠誉) 维好提供人评级: Baa1 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (标普) / BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB+ (标普) 发行类型: 高级无抵押 格式: Reg S only (Category 2)，根据发行人的100亿美元中期票据计划提取 币种: 美元 期限及类型: 3年期 固定利息 发行规模: 6亿美元 票面利率: 2.875% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+105bps 发行价格: 99.476 发行收益率: 3.059% 基准美国国债: T 1 ¾ 03/15/25 基准美国国债价格 / 收益率: 99-08 / 2.009% 对冲美国国债: T 1 ½ 02/29/24 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-12¼ / 1.822% 对冲比率: 149% 定价日: 2022年3月14日 交割日: 2022年3月21日 (T+5) 到期日: 2025年3月21日 募集资金用途: 偿还若干现有债务、营运资金、其他一般公司用途 条款: 港交所上市；最小面值/增量 USD200k/ 1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司、花旗、渣打银行、交通银行、招商银行 (包含招银国际/招商永隆银行)、中国工商银行 (包含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行)、浦发银行香港分行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 农银国际、法国巴黎银行、中国建设银行 (包含建银国际/中国建设银行 (欧洲))、中国光大银行 (包含光银国际/中国光大银行香港分行)、中信银行（国际）、中国银河国际、中国民生银行 (包含民银资本/中国民生银行香港分行)、信银投资、兴业银行香港分行、越秀证券 B&D: 渣打银行 TOE: 16:46 UKT ISIN: XS2454321519 注：3年期固息美元债，初始价T3+135bps区域，最终指导价T3+105bps (THE #)，订单超13亿美元（含6.16亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 注2：定价日早间，与固息债券同期宣布的3年期SOFR浮息tranche（初始价为SOFR Equivalent）最终取消发行。 注3：农银国际从联席全球协调人降入联席账簿管理人，浦发银行香港分行从联席账簿管理人升入联席全球协调人，中国银河国际、民银资本在最后阶段加入承销团，中国农业银行香港分行、中国银行、东亚银行、星展银行、华侨银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。