更新：中银航空租赁Long 5年期美元债（Reg S/144A）定价T+87.5bps，规模5亿美元，订单超27.5亿美元
* 补充了book stats。
【BOOK STATS】
最终订单超27.5亿美元（来自170个账户），投资者地域分布为：亚洲 79%、EMEA 16%、美国 5%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 66%、银行 25%、保险公司/公共部门 7%、私人银行/公司投资者 2%。
【新债条款概要】
发行人：BOC Aviation (USA) Corporation
担保人：中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，“中银航空租赁”）
担保人评级：A- / A-（标普/惠誉）
预期发行评级：A- / A-（标普/惠誉）
格式：Reg S / 144A
发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的全球中期票据计划提取
币种：美元
发行规模：5亿美元
期限：Long 5年期
票面利率：5.25%，半年付息一次，日计数30/360
发行价/发行收益率：99.632 / 5.323%
发行利差：T5 + 87.5bps
定价日：2024年5月7日 (T+5)
交割日：2024年5月14日
到期日：2030年1月14日
首个付息日：2025年1月14日
选择性赎回：1-month Par Call
募集资金用途：拨付新资本支出、一般公司用途及/或现有借款的再融资
最小面值/增量：USD200,000/1,000
上市场所：新交所
适用法律：英国法
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、花旗、汇丰 (B&D)、摩根大通、瑞穗
Co-Manager：Emirates NBD
清算系统：DTC
ISIN: Regulation S: US66980Q2E60 丨 144A: US66980P2D06
Common Code: Regulation S: 281978462 丨 144A: 281978519
CUSIPS: Regulation S: 66980Q2E6 丨 144A: 66980P2D0
注：初始价T+125bps区域，最终指导价T+87.5bps。
注2：发行人及担保人法律顾问是霍金路伟（英国法及美国法），承销商法律顾问是安理（英国法、美国法及新加坡法）；审计师是普华永道。
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