美的集团拟发美元绿色债券，电话会2月15日起召开

2月15日消息，美的集团股份有限公司（Midea Group Co., Ltd.，000333.SZ，“美的集团”或“公司”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押、固定利息、绿色债券。 公司已委任美银证券、东方汇理银行、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行、中国工商银行 (亚洲)、中国建设银行 (亚洲)、星展银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月15日起，安排召开系列固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是美的投资发展有限公司（Midea Investment Development Company Limited，注册于BVI），担保人是美的集团。 美的集团的主体评级是 A3 Stable / A Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A / A（标普/惠誉）。 美的集团最近设立了《绿色融资框架》，标普已就该框架出具第二方意见；美银证券、东方汇理银行、渣打银行担任联席绿色融资顾问。 SereS的资料显示，美的集团2021年12月底披露，拟境外担保发行最高12亿美元等值绿色债券，期限不超过5年，募集资金扣除发行费用后，拟根据债券种类对应的资金用途和方式使用，包括但不限于公司产品绿色设计和绿色制造相关项目，如环保高能效产品的设计和开发，生产制造设备的低碳节能升级以及能源结构的绿色升级，提高可再生能源采购量等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。