新湖中宝3年期NCNP2美元债，最终指导价11% (#)

发行人: Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited 担保人: 新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，“新湖中宝”） 担保人评级: B Stable / B- Stable（标普/惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年期NCNP2 最终指导价: 11% (#) 投资者回售选择权: Put at 100%，可回售日在2024年6月6日 发行人赎回选择权: Call at 100%，可赎回日在2024年6月6日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 为1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 上市: 不上市 细节: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 交割日: 2022年6月6日 (T+4) 独家全球协调人 & 独家配售代理: 信银投资 副经办人 (Co-Manager): 万盛金融控股有限公司 B&D Bank: 信银投资 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。