西安经发控股集团2.92年期点心债（邮储银行陕西省分行SBLC）定价3.901%，规模11.5亿人民币

西安经发控股（集团）有限责任公司（“西安经发控股集团”）周五（11月24日）定价一笔 Reg S、无评级、35个月（约2.92年期）、11.5亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、点心债 XAKingfar 3.9 10/29/2026，发行价100 / 3.901%。 这是该公司首发离岸债券。债券由子公司 Xi'an Kingfar International (Singapore) Pte. Ltd. 发行、西安经发控股集团提供担保，并由邮储银行陕西省分行提供SBLC增信，募集资金用于项目建设及补充营运资金。 星展银行（B&D）担任独家全球协调人，星展银行、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 西安经发控股集团是西安经济技术开发区直属大型国有独资企业（西安经济技术开发区管理委员会100%持股），旗下拥有经发集团、经开金控、城建集团、产发集团等四个子集团，主营城市开发与服务、城市基础设施建设与运营、城市更新、产业园投资与运营、产业服务与投资五大板块。 条款概要如下： 发行人: Xi'an Kingfar International (Singapore) Pte. Ltd. 担保人: 西安经发控股（集团）有限责任公司（Xi'an Kingfar Holdings (Group) Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Shaan Xi Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、有担保债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 11.5亿人民币 期限: 35个月（约2.92年） 发行价格: 100% 发行收益率: 3.901% 票面利率: 3.900%, S/A, 30/360 定价日: 2023年11月24日 交割日: 2023年11月29日 (T+4) 到期日: 2026年10月29日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put at 100% 最小面值/增量: CNY1m/10k 上市: 新交所 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 星展银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 交银国际 B&D: 星展银行 ISIN /Common Code: HK0000971421 / 272684766 CMU Instrument Code: BCMKFB23034 TOE: 18:30 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。