中国建投5年/10年期美元债，初始价T+180区域/T+210区域

中国建银投资有限责任公司（“中国建投”或“担保人”）今日发行两种期限的Reg S、基准规模、高级无抵押美元债，其中： 5年期美元债，初始价T+180区域； 10年期美元债，初始价T+210区域。 中国银行、美银证券、信达国际、汇丰（B&D）、工银亚洲、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、交通银行、巴克莱、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、高盛（亚洲）有限责任公司、工银新加坡、Natixis、浦发银行香港分行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 中国建投致信有限公司（JIC Zhixin Limited） 担保人: 中国建银投资有限责任公司（China Jianyin Investment Limited，“中国建投”） 担保人评级: A2 Stable / A Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A2 / A+ (穆迪/惠誉) 格式: Regulation S Status: 高级无抵押、固定利息票据 币种及规模: 美元基准规模 期限: 5年 | 10年 初始价: T+180bps区域 | T+210bps区域 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、美银证券、信达国际、汇丰（B&D）、工银亚洲、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、交通银行、巴克莱、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、高盛（亚洲）有限责任公司、工银新加坡、Natixis、浦发银行香港分行、UBS Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。