杭州上城区国有资本运营集团364天维好美元债,初始价6.50%区域
发行人: 浙江鲲鹏(BVI)有限公司(Zhejiang Kunpeng (BVI) Company Limited)
维好、流动性支持及EIPU提供人: 杭州上城区国有资本运营集团有限公司(Hangzhou Shangcheng State-Owned Capital Operation Group Co., Ltd.)
维好提供人评级: Baa2 Stable(穆迪)
预期发行评级: Baa3(穆迪)
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
规模: 待定(美元计价)
期限: 364天
初始价: 6.50%区域
交割日: 2022年11月4日 (T+3)
募集资金用途: 项目开发、一般公司用途
控制权变动回售: Put 101%
上市: 新交所
细节: US$200K/1K;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 财通国际、国泰君安国际 (B&D)、中信证券、中金公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、信银投资、中信建投国际、兴证国际、海通国际、中泰国际、招银国际、交银国际
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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