漳州圆山发展2年期可持续发展点心债（漳州高鑫发展提供担保），初始价6.75%区域

发行人：漳州圆山发展有限公司（Zhangzhou Yuanshan Development Co., Ltd.） 担保人：漳州高鑫发展有限公司（Zhangzhou Gaoxin Development Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保、可持续发展债券 格式：Reg S 币种：人民币 规模：待定 期限：2年 初始价：6.75%区域 交割日：2024年10月30日 募集资金用途：拨付集团的建设项目、补充集团的营运资金，符合《可持续融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、金桥证券、众和证券、兴证国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、中信建投国际、信银投资、远东宏信国际证券、霁海国际证券 (香港) 有限公司、国信证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国金证券（香港）、万海证券（香港）有限公司 《可持续融资框架》第二方意见提供人：标普全球评级 独家可持续结构顾问：国泰君安国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。