淮北建投3年期美元债（徽商银行SBLC）定价2.75%，规模3亿美元

淮北建投周四（9月23日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、3亿美元、高级无抵押、固定利息、信用增强债券 HBCityCons 2.75 09/30/2024，初始价3.0%区域，最终指导价2.75%，发行价2.75% / 100。 债券由徽商银行提供SBLC增信。 天风国际担任独家全球协调人，天风国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、招银国际、浦银国际、金裕富证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浦银国际在最后阶段加入承销团。 SereS的数据显示，淮北建投现有2笔存量美元债券，皆由徽商银行提供SBLC，它们是：3亿美元的 HBCityCons 5.2 12/10/2021，以及1.5亿美元的 HBCityCons 5 04/23/2022。 条款概要如下： 发行人: 淮北市建投控股集团有限公司（Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited，“淮北建投”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 发行评级: 无评级 格式: Regulation S 币种 & 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.75% 发行收益率: 2.75% 发行价格: 100% 交割日: 2021年9月30日 (T+5) 到期日: 2024年9月30日 募集资金用途: 偿还现有债务 控制权变动回售: 100% Put 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 香港联交所 最小面值/增量: USD200K/1K 适用法律: 英国法 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 天风国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、招银国际、浦银国际、金裕富证券（Golden Rich） ISIN / COMMON CODE: XS2368827130 / 236882713 TOE: 20:15 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。