新城控股4NC2美元债，初始价5.35％区域

新城控股（601155.SH）今日发行Reg S、4年期NC2、美元基准规模、高级债券，初始价5.35％区域。 海通国际（B&D）、招银国际、中信里昂证券、新城晋峰证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 稍早前，惠誉在12月3日将新城发展及其子公司新城控股的评级从“BB”上调至“BB+”，展望稳定。 条款概要如下： 发行人：新城环球有限公司（New Metro Global Limited） 母公司担保人：新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，601155.SH，“新城控股”） 母公司担保人评级：Ba2 Stable / BB Positive / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BB / BB+ (标普/惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、有担保、高级票据 规模：美元基准规模 期限：4年期NC2 初始价：5.35％区域 发行人赎回选择权：2022年12月15日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102％赎回；2023年12月15日或之后任何时间，发行人可以按本金额的101％赎回。 所得款项用途：主要用于再融资1年内到期的现有中长期离岸债务 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 契约类型：Customary HY Covenants 交割日：2020年12月15日（T + 5） 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、招银国际、中信里昂证券、新城晋峰证券 B&D：海通国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。