更正:湖州南浔振浔污水处理有限公司3年期人民币自贸债(杭州银行湖州分行SBLC)定价4.5%,规模3.5亿离岸人民币
* 更正了最终承销团列表。
发行人: 湖州南浔振浔污水处理有限公司(Huzhou Nanxun Zhenxun Sewage Treatment Co., Ltd.)
SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司湖州分行(Bank of Hangzhou Co., Ltd Huzhou Branch)
格式: Reg S only, Category 1,自贸区离岸债
发行类型: 固定利息、SBLC信用增强债券
预期发行评级: 无评级
发行规模: 3.5亿离岸人民币
期限: 3年
票面利率: 4.50%
发行价/发行收益率: 100.00 / 4.50%
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
控制权变动回售: Put 100%
定价日: 2022年11月29日
交割日: 2022年12月6日 (T+5)
到期日: 2025年12月6日
最小面值/增量: CNY1m/CNY10k
适用法律: 英国法
上市: 澳门金交所(MOX)
联席全球协调人: 东方证券 (香港)、上银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、上银国际、兴证国际
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司(“CCDC”)
注1:最终指导价4.5% (#)。
注2:兴证国际在最后阶段加入承销团。
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