全椒全瑞投资控股集团拟发1亿美元等值境外债券，招标总协调人

9月19日消息，全椒全瑞投资控股集团有限公司2023年境外债发行总协调人采购项目开启招标。 该项目拟发行境外债券1亿美元（等值，最终拟发行规模以国家发改委审核批复为准），期限不超过3年。债券由全椒全瑞投资控股集团有限公司直接发行。项目预算金额为254万元/年，762万元/3年（拟发行境外债券1亿美元，境外债承销费率为不超过实际发行规模的3.5‰/年）。 投标人需为在中国内地或香港等地合法注册的金融机构；具有提供本项目服务能力，作为海外债券承销资格的承销商，具有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（备注：第1号︰证券交易；第4号︰就证券提供意见）。项目接受联合体投标，联合体（牵头方和成员方）总数不得超过2家。 获取招标文件时间为2023年9月19日 - 10月9日8时00分（滁州市公共资源交易中心网 http://ggzy.chuzhou.gov.cn/ 免费下载），提交投标文件截止时间及开标时间为2023年10月9日8时00分。项目采用不见面开标方式。 中标单位的职责包括： ①制定项目债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排；协助企业获取备用信用证增信批复额度； ②负责监管部门备案登记申请等相关事宜； ③组织进行尽职调查并按预定时间完成相关工作； ④准时参加发行人各项工作协调会议，对发行方案的可行性、操作细节及可能涉及的问题提供建议； ⑤组织协调编制发行通函和其他发行文件，并就其中出现的问题提供解决方案； ⑥向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机； ⑦协助准备路演材料和投资者问答，协助安排发行人路演等市场推广活动，积极组建内部销售团队，促进投资者进行认购； ⑧协助开展债券定价、簿记、交割、托管； ⑨协助开展债券上市有关事宜（如有）； ⑩按发行人要求，协助提供该债券信息的收集、整理、报告； ⑪其他必要的专业服务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。