中民投未能按期履行美元债券项下“强制赎回”义务，涉及1亿美元本金及应计利息

中国民生投资股份有限公司（China Minsheng Investment Corp., Ltd.，“中民投”或“公司”）的附属公司——Boom Up Investments Limited（“发行人”）1月4日公告，根据存量美元债券 CMIG 3.8 08/02/2021 的“强制赎回条款”，公司应于2020年12月31日偿付1亿美元本金额及应计利息（“第二次强制部分赎回”），就此，公司希望知会票据持有人： 1. 为履行票据所规定的还款义务，公司及其若干附属公司已订立多份买卖协议、以处置集团持有的若干资产； 2. 新冠疫情在全球范围内爆发，导致资产处置的流程有所延误，公司无法于原定期限2020年12月31日完成“第二次强制部分赎回”。不过，公司已经尽力完成了资产处置的若干关键性步骤，并继续努力尽快完成相关流程，所得款项将指定用于美元票据的部分赎回。公司目前预计最晚在2021年2月28日完成本次强制部分赎回。 3. 除上述延误，公司目前预计，美元票据项下的其他本金及利息将根据债券条款按期偿付。 CMIG 3.8 08/02/2021 最初发行于2016年8月，初始本金额5亿美元，2019年8月2日到期。由于公司无力于原始到期日偿还本息，因此，2019年8月，债券持有人会议通过特别决议案，同意将债券到期日延后一年至2020年8月2日，并增加“强制部分赎回”条款。此后，公司分两次赎回了8000万美元本金额，本金总额降至4.2亿美元。 第一次展期后，公司于展期后的到期日（2020年8月2日）依然无力偿付，因此，2020年9月，通过同意征求再次展期一年至2021年8月2日，并加入新的强制性部分赎回条款: (i) 发行人在2020年12月31日偿付1亿美元本金额及应计利息；(ii) 于2021年3月31日偿付5000万美元本金额及应计利息；以及 (iii) 于2021年6月30日偿付1.5亿美元本金额及应计利息。 债券发行人是Boom Up Investments Limited，担保人是CMIG International Capital Limited，并由中民投提供维好和EIPU。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。