友邦保险永续NC5.5新币Tier 2，初始价5.35%区域

发行人: 友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，1299.HK，“友邦保险”） 发行人评级: A1 (Stable) / A+ (Stable) / AA- (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) 发行类型: 新加坡元计价、可重置、次级、Tier 2永续证券 格式: Regulation S (Category 2)，根据发行人的160亿美元全球中期票据及证券计划提取 等级: 构成发行人的直接、无条件、无抵押和次级债务，与其他 Parity Obligations 享有同等受偿顺序，包括发行人的存量有到期日/永续次级证券 币种/规模: 新币基准规模 期限: 永续 Non-Call 5.5年 交割日: 2023年9月12日 (T+5) 初始价: 5.35%区域 首个重置日: 2029年3月12日 票息率: 固定票息率 [ ]%，每半年付息一次；直到首个重置日（发行后5.5年末）重置为彼时通行的5年期 SGD SORA OIS + 初始利差，此后每5年按此重置。 票息自主递延: 发行人可自行决定递延支付票息（可累积并计复利），但票息递延受限于 Dividend Stopper 及 Dividend Pusher 选择性赎回: 满足赎回条件的前提下，发行人可以选择全额赎回证券，(i) 首个重置日及其后任何付息日，可以按面额的100%赎回；(ii) 从发行日到首个重置日期间，发行人可以在任何时间以 Make Whole Redemption Amount 赎回证券。 其他可赎回事件: 税务事件 / 评级事件 / 监管事件 / 最小存量 (25%) - 赎回价为100%，须满足赎回条件 适用法律: 英国法，但次级条款例外、适用香港法 募集资金用途: 一般公司用途 最小面值/增量: SGD250k/SGD250k 上市: 香港联交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席账簿管理人: 星展银行、渣打银行 (B&D) TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。