希教国际控股:2026年到期零息美元可转债已违约,公司正向专业顾问寻求可行的解决方案
希教国际控股有限公司(1765.HK,“公司”)3月4日晚间披露,2026年到期的350,000,000美元零息有担保可转换债券未能按期兑付回售行权部分,已触发违约事件。
根据先前公告,公司于2024年2月10日收到有关可转换债券本金总额315,100,000美元的赎回选择权通知,赎回日在2024年3月2日,赎回价为本金额的103.04%。
董事会谨此向利益相关者提供最新消息,鉴于先前于可转换债券公告所述的原因,尽管公司努力遵守相关债券的可转换债券赎回规定,惟受外围环境及公司目前财务状况影响,公司正就于选择赎回日期赎回可转换债券面对困难,且并无于选择赎回日期根据赎回选择权就相关债券支付款项。因此,于2024年3月2日发生有关可转换债券的违约事件。
公司正向其专业顾问寻求可行的解决方案,并继续与债券持有人联络。公司将于适当时候就有关赎回可转换债券的任何其他重大发展作出进一步公告。
债券由 TEQU MAYFLOWER LIMITED 最初于2021年3月发行,希教国际控股有限公司(彼时称“希望教育集团有限公司”)提供无条件及不可撤销担保。瑞士信贷担任独家账簿管理人及独家经办人。
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