工银国际5年期美元固息债，初始价T5+200区域

工银国际今日发行Reg S、5年期、固定利息、基准规模美元债，初始价T5+200区域。 中国工商银行（包含中国工商银行/工银国际/工银标准银行/工银亚洲/工银澳门）、汇丰、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、民银资本、瑞穗证券担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、Maybank、南洋商业银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Horse Gallop Finance Limited 担保人: 工银国际控股有限公司（ICBC International Holdings Limited，“工银国际”） 担保人评级: A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) 预期发行评级: A2 (穆迪) Status: 固定利息、高级无抵押债券；根据工银国际的40亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S 规模: 美元基准规模 期限: 5年期 初始价: CT5+200bps区域 募集资金用途: 一般公司用途 细节: 港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行（包含中国工商银行/工银国际/工银标准银行/工银亚洲/工银澳门）、汇丰、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、民银资本、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、Maybank、南洋商业银行、浦发银行香港分行 B&D: 汇丰 交割日: T+5 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。