益阳赫山发展3年期人民币自贸债（华融湘江银行SBLC）定价4.90%，规模5.29亿人民币

11月16日消息，益阳市赫山区发展集团有限公司（Yiyang Heshan District Development Group Co., Ltd.，简称“益阳赫山发展”或“发行人”）完成私募发行一笔 Reg S、无评级、5.29亿人民币、3年期（2025年11月15日到期）、票面利率4.90%、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 YYHSDev 4.9 11/15/2025。 债券由华融湘江银行股份有限公司（Huarong Xiangjiang Bank Corporation Limited）提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 债券是在11月10日私募定价，发行价为本金额的100.00%；债券已于11月15日交割。 兴证国际、浙商银行香港分行、中金公司、国泰君安国际、中达证券、信银投资、浦发银行香港分行、国金证券 (香港) 担任配售代理。 发行人法律顾问是君合（英国法及香港法）、北京市大成律师事务所（中国法），承销商（配售代理）法律顾问是年利达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）。 条款概要如下： 发行人：益阳市赫山区发展集团有限公司（Yiyang Heshan District Development Group Co., Ltd.，“益阳赫山发展”） SBLC提供人：华融湘江银行股份有限公司（Huarong Xiangjiang Bank Corporation Limited） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 发行规模：5.29亿人民币 期限：3年 票面利率：4.90%，每半年付息一次（5月15日和11月15日） 发行价：本金额的100.00% 发行收益率：4.90% 定价日：2022年11月10日 交割日：2022年11月15日 到期日：2025年11月15日 控制权变动回售：Put 100% 募集资金用途：项目建设、补充流动资金 适用法律：英国法（香港法庭管辖） 上市：澳门金交所（MOX） 最小面值/增量：CNY20,000,000 / CNY1,000,000 配售代理：兴证国际、浙商银行香港分行、中金公司、国泰君安国际、中达证券、信银投资、浦发银行香港分行、国金证券 (香港) 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code：G228059 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。