合景泰富5.5NC3美元债，定价6%

合景泰富地产控股有限公司（KWG PROPERTY HOLDING LIMITED，1813 HK，- / BB- / BB-，“合景泰富”）5.5年NC3、4亿美元、票息6%、RegS美元高级债券KWG PROPERTY 6% 09/22，最终定价在6%（现金发行价100）。此次发行的初始指导价是6.125%区域。 债券发行人是合景泰富，债券的预期评级是B+ / BB-（标普/惠誉）。发债所筹资金将用于现有债务再融资。 此次发行共计获得逾10亿美元认购；最终发行的4亿美元债券中，私人银行客户获得53%配售份额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。