远洋集团3.5年期美元绿债，初始价T3+270区域

远洋集团（3377.HK）今日（7月6日）发行Reg S、3.5年期、最高3.2亿美元、高级无抵押、绿色债券，初始价T3+270bps区域。 作为参考，远洋集团类似期限存量债券 SinoOcean 3.25 05/05/2026 (Baa3/-/BBB-) 当前 bid 在 99.710 / G+249；SinoOcean 6 07/30/2024 (Baa3/-/BBB-) 在 109.382 / G+232。 汇丰 (B&D)、UBS、中金公司、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，花旗、瑞士信贷、东亚银行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、海通国际、农银国际、华融国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇丰担任独家绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited） 担保人：远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，“远洋集团”） 担保人评级: Baa3 stable / BBB- stable / BBBg+ stable (穆迪 / 惠誉 / 中诚信亚太) 预期发行评级: Baa3 / BBB- / BBBg+ (穆迪 / 惠誉 / 中诚信亚太) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种: 美元 规模: 3.2亿美元 (上限) 期限: 3.5年 初始价: T3 + 270bps区域 基准美国国债：T 0 ¼ 06/15/24 募集资金用途: 偿还担保人及/或其子公司1年内到期的现有中长期对外负债，符合远洋集团的绿色融资框架 绿色债券: 债券将在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 第二意见提供人: Sustainalytics 选择性赎回: Make-whole call; []-month par call 细节: US$200,000/ US$1,000; 英国法; 港交所上市 清算系统: Euroclear & Clearstream 独家绿色结构顾问: 汇丰 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、UBS、中金公司、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 花旗、瑞士信贷、东亚银行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、海通国际、农银国际、华融国际证券 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。