10月13日一级市场回顾:新湖中宝、南京江宁经开、广东省政府、东风汽车、诸暨国资、京投公司、中国财政部、新粤有限公司
【NEW DEAL】
新湖中宝增发11% 2024年美元债,最终指导价11% (the #),增发价11% / 99.985,增发规模2.5亿美元。
南京江宁经开364天美元债,初始价2.9%区域,最终指导价2.7% (THE #);该交易昨日(12日)开始簿记建档,原定12日完成定价,预计推迟到13日完成。
【MANDATE】
无
【PRICED】
广东省政府3年期点心债定价2.68%,规模22亿离岸人民币,获3.4倍认购。
东风汽车3年期欧元债定价MS+70bps,规模7.25亿欧元,订单超17亿欧元。
诸暨国资3年期美元债定价3.2%,规模5.2亿美元,峰值订单超13亿美元。
京投公司担保结构3年期美元债定价T3+75bps,规模4亿美元,峰值订单超15.6亿美元。
【其他消息】
财政部将在港增发人民币国债,将于10月20日进行投标,并于10月22日交收。
新粤有限公司最高5亿美元等值境外债券项目中标结果公示。
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