融信中国3.5NC2美元债定价8.75%，获11倍认购

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B Positive，惠誉：B+ Stable，“融信中国”或“发行人”）周三定价Reg S、3.5年期NC2（2022年10月25日到期）、2亿美元本金额、票息8.75%、高级债券Ronshine 8.75 10/25/22，初始价（IPG）9.25%区域，最终指导价（FPG）8.75% (the number)，发行价8.75% / 100。 周三下午，FPG发布时，新债的订单量超过30亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 发行价较初始价缩窄50基点后，债券的最终订单量超过22亿美元（来自178个账户，11倍认购），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：基金/资管86%、银行/金融机构9%、公司投资者/私人银行5% 周四亚洲收盘，新债收于99.9 / 100.1（发行价100）。 债券由融信中国直接发行，附属公司担保人（融信中国的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，所得款项用于若干现有债务的再融资，债券预期评级B2 (穆迪) / B+ (惠誉)。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2021年4月25日及其后，发行人可以按本金额的102.5%（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 美银美林、光银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际（B&D）、 海通国际、汇丰、东亚银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券4月25日（T+4）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。