融创中国3.25NC2 & 5NC3美元债，初始价6.50%区域 & 7.05%区域

融创中国（1918.HK）今日发行两种期限的Reg S、基准规模美元债，其中： 3.25NC2美元债，初始价6.50%区域； 5NC3美元债，初始价7.05%区域。 汇丰、摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、瑞士信贷、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，“融创中国”） 附属公司担保人：融创中国的若干非中国受限附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉) 格式：Regulation S 币种：美元 规模：基准规模 期限：3.25NC2 | 5NC3 初始价：6.50%区域 | 7.05%区域 发行人赎回选择权：就3.25NC2美元债而言，发行人可在2023年1月26日或之后的任何时间，按本金额的102％赎回 | 就5NC3美元债而言，发行人可在2024年1月26日或之后的任何时间，按103％赎回；在2025年1月26日或之后的任何时间，按101％赎回。 首个付息日：对于3.25NC2美元债而言，在2021年10月26日 | 对于5NC3美元债而言，在2021年7月26日 交割日：2021年1月26日（T + 3） 募集资金用途：1年内到期的中长期债务的再融资 契约类型：Customary high yield covenants 条款：US$200,000/US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、瑞士信贷、国泰君安国际 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。