丽新发展5年期美元高级债券,初始价4.85%区域
丽新发展有限公司(Lai Sun Development Company Limited,488 HK,“丽新发展”)今日担保发行RegS、无评级、5年期、固定利息、高级无抵押、美元计价债券,初始价4.85%区域。
债券拟由LSD Bonds (2017) Limited(丽新发展的BVI全资子公司)发行,丽新发展提供担保。所筹资金用于现有债券(3.5亿美元的LaiSun 5.7 01/18,剩余期限134天)的再融资,及一般公司用途。债券发行后,在港交所上市,适用英国法律。
法国巴黎银行、星展银行、汇丰、渣打银行(B&D)担任此次发行的联席簿记人和联席牵头经办人。此前,于6月底,公司在上述四家银行的安排下,召开过投资者会议。
丽新发展是丽新集团成员之一,主要业务包括物业投资、物业发展、酒店及餐厅投资及经营以及投资控股,公司于集团重组后于1988年在港交所上市。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。