财政部在澳门定价2年和5年期离岸人民币主权债，规模合计50亿人民币，认购总额101.5亿人民币

中国财政部今日（9月20日）在澳门特区完成 Reg S only、无评级、双期限、合计50亿离岸人民币国债的簿记定价，具体如下： - 2年期、40亿人民币主权债 China 2.4 09/27/2025，初始价2.75%区域，最终指导价2.40% (The Number)，Launch Yield 2.40%，发行价2.40% / 100； - 5年期、10亿人民币主权债 China 2.68 09/27/2028，初始价3.0%区域，最终指导价2.68% (The Number)，，Launch Yield 2.68%，发行价2.68% / 100。 据悉，本次发行受到东南亚国家、葡语系国家、港澳地区投资者广泛欢迎，认购总额101.5亿元，认购倍数2.03倍。 50亿人民币发行规模也达到了此前的预期发行规模。 中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、中国工商银行 (澳门) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、招商永隆银行、澳门国际银行、中信银行 (国际)、南洋商业银行、中国银河国际、中信证券、中金公司、汇丰、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将于9月27日 (T+5) 交割，在澳门金交所挂牌上市，透过澳门中央证券托管结算一人有限公司 (“MCSD”) 清算。 财政部表示：“在澳门发行人民币国债，是中央政府持续支持澳门发展现代金融，促进澳门经济适度多元的重要举措，对提升澳门债券市场吸引力，推动澳门债券市场建设，进一步拓展投资者范围以及支持澳门离岸人民币市场发展具有重要意义。发行人民币国债将进一步加强内地与澳门的金融合作，为投资者提供安全稳健的投资选择。” 条款概要如下： 发行人：中华人民共和国财政部（The Ministry of Finance of the People's Republic of China） 发行类型：离岸人民币计价、固定利息、高级无抵押 格式：Reg S (Category 1), Bearer Form 发行规模：40亿离岸人民币 丨 10亿离岸人民币 期限：2年 丨 5年 票面利率：2.40%, S/A, ACT/365 丨 2.68%, S/A, ACT/365 发行价：100 丨 100 发行收益率：2.40% 丨 2.68% 定价日：2023年9月20日 交割日：2023年9月27日 (T+5) 到期日：2025年9月27日 丨 2028年9月27日 募集资金用途：募集资金净额将由财政部用于一般政府用途 上市：澳门金交所 (MOX) 清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司 (“MCSD”) 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律：澳门法律 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、中国工商银行 (澳门) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、招商永隆银行、澳门国际银行、中信银行 (国际)、南洋商业银行、中国银河国际、中信证券、中金公司、汇丰、渣打银行 Fiscal Agent：交通银行澳门分行 ISIN：MO0000000287 丨 MO0000000295 MCSD Code：2301001 丨 2301002 TOE：19:33 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。