荣盛发展针对2笔合计7.3亿美元境外债券发起同意征求，拟展期4.5年

9月17日消息，荣盛房地产发展股份有限公司（“荣盛发展”，002146.SZ）宣布，拟对“RISSUN 9.5 03/16/23” (ISIN: XS2420457348，简称“23年票据”) 和“RISSUN 9.5 09/17/24” (ISIN: XS2420457421，简称“24年票据”) 两只境外存续债券进行展期（同意征求）。 两笔票据均在新加坡交易所上市。截至公告日期，23年票据的本金总额为199,341,233美元，24年票据的本金总额为531,289,517美元，共计本金总额约7.3亿美元。 公司将支付同意费，为本金额的0.1%（即每1,000美元本金额支付1美元现金）。 展期方案要点包括：将23年票据和24年票据的到期日延长4.5年；增加23年票据和24年票据的本金分期付款；提高票面利率；以现金支付至少为1.0%的年利率。 公司还将寻求修订票据本金分期付款安排，对于23年票据，公司拟增加2023年债券延期到期前的本金分期付款；对于24年票据，公司拟（i）将第一期本金分期付款的日期从2023年3月17日延长至2026年9月29日；（ii）将第二期本金分期支付的日期从2024年3月17日延长至2027年9月9日，以及（iii）修改每一期本金的本金总额。 公司拟将提供额外的房地产开发项目作为额外的抵押，包括石家庄荣盛首府项目一期和二期、华南公司荣盛华府项目一期和二期、淮海公司徐州A8项目、淮海公司徐州S4项目、廊坊枫林苑5至8期项目一期和二期、重庆–荣盛城观鸿郡、德州–都市果岭、德州–阿尔卡迪亚温泉城、阳西–御海湾、唐山西定府邸、成都时代天府、长沙锦绣学府。 海通国际担任同意征求代理，D.F. King Ltd 为信息及制表代理。 【时间表】 开始：9月17日 截止日：伦敦时间2023年9月27日下午4:00 宣布结果：尽快 支付同意费：2023年9月29日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。