复星国际就4笔存量美元债开始现金收购要约

复星国际（656.HK）6月22日早间宣布，针对4笔存量美元债开始现金收购要约，并委任瑞士信贷和德意志银行为联席交易经理，要约截止日在7月2日；详情如下： 与收购要约的宣布同期，复星国际同步发行一笔4年期NC3、基准规模、美元票据（“新票据”或“新资金”），而收购要约的合计最高接纳金额不会高于新票据的发行规模，且公司将按不同的优先级先后接纳购买。具体而言： 发行人将首先按合计最高接纳金额来收购有效提交的2020年票据；然后，剩余购买金额/额度适用于2021年票据的收购；然后，2023年票据；最后，2022年票据。若有效提交的各系列票据超出该系列票据的最高接纳金额，公司将按比例接纳。 除收购价以外，发行人还将支付应计利息。 【要约时间表】 2020年6月22日 – 宣布要约及同步新资金发行 2020年6月22日前后 – 新票据定价 2020年6月23日前后 – 宣布合计最高接纳金额 2020年7月2日下午4:00 (伦敦时间) - 要约截止日期 2020年7月3日前后，或在截止日期后尽快 - 宣布要约结果、接纳购买的各系列票据的本金额、按比例分配系数 (如适用) 2020年7月6日前后 – 要约结算 【同步新资金发行】 与收购要约同期（6月22日），复星国际还宣布，委任瑞士信贷、德意志银行、Commerzbank、复星恒利、汇丰、Natixis、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，担保发行一笔美元计价、Reg S only、4NC3、高级票据，预期评级BB（标普），初始价7.35%区域，预计当日完成定价。 要约的成功实施将以新票据的成功发行为先决条件（之一）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。