天誉置业13% 2022年美元债增发6900万美元

天誉置业（控股）有限公司（Skyfame Realty (Holdings) Limited，59.HK，惠誉：B-/Stable，“天誉置业”或“发行人”）于11月7日（周四）增发了原有美元债券Skyfame 13 07/08/2022，增发规模为6900万美元，增发价为本金额的100%。 中信银行（国际）、佳兆业金融集团承销此次增发。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年6月28日，规模1.05亿美元；此后，发行人于2019年9月2日增发1亿美元本金额。因此，本次为第二次增发。 此次增发后，债券本金额将增至2.74亿美元。 “此次增发将不会影响债券的'B-'债项评级。”惠誉表示。 债券包含投资者回售权（Repurchase at Option of Holders）：债券持有人有权选择在2021年7月8日将债券回售给发行人，回售价为本金额的100%（另加应计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。