烟台国丰集团拟发美元债券，电话会12月2日起召开

12月1日消息，烟台国丰投资控股集团有限公司（Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，“烟台国丰集团”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任国泰君安国际、海通国际、中泰国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任华夏银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、信银投资、中国民生银行香港分行、浦银国际、农银国际、申万宏源香港、中诚国际证券有限公司（China Credit International Securities Co., Limited，简称CCIG）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自12月2日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是君丰国际有限公司（Junfeng International Co., Ltd，烟台国丰集团的BVI全资附属公司），并由烟台国丰集团提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级为 BBB+（惠誉）。 公司拟将本次发行募集资金净额用于项目建设和补充营运资金。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。 SereS的数据显示，烟台国丰集团在2021年6月进行了美元债项目的全球协调人及境外律师招标，最终，国泰君安国际、海通国际、中泰国际中标全球协调人，方达、金杜中标境外律师。 惠誉的资料显示，烟台国丰集团是烟台市主要的国有资本投资和管理平台，代表烟台市政府管理，经营和投资国有产权并开展资本和产业投资。烟台市是山东省按地区生产总值 (GRP) 计算的第三大城市。 烟台国丰集团由烟台市政府通过地方国有资产监督管理委员会全资拥有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。