条款：山东高创控股集团3年期点心债定价6.9%，规模1.73亿人民币

发行人：山东高创控股集团有限公司（Shandong Gaochuang Holding Group Co., Ltd.，“山东高创”） 发行人评级：BBB 稳定（联合国际） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S（Cat 1） 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：1.73亿人民币 期限：3年 票面利率：6.9%，每年付息一次，日计数30/360 发行价：100 发行收益率：6.9% 定价日：2024年10月30日 交割日：2024年11月6日（T+5） 到期日：2027年11月6日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量为CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、国联证券国际、圆通环球证券、华安证券（香港）有限公司、金裕富证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：金洲证券、信达国际、东方汇财证券有限公司、中汇国际证券 B&D：申万宏源香港 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU Instrument Number：KWHKFB24099 ISIN：HK0001065173 Common Code：292092113 Timing: 21:15 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。