中国财政部在澳门定价2笔合计30亿人民币国债，获2.04倍认购

中国财政部周三（9月7日）在澳门簿记定价 Reg S、无评级、双期限、合计30亿离岸人民币、主权点心债，其中： 2年期点心债 China 2.2 09/15/2024，初始价2.40%区域，最终指导价2.20% (The #)，发行价2.20% / 100，发行规模20亿离岸人民币； 3年期点心债 China 2.28 09/15/2025，初始价2.50%区域，最终指导价2.28% (The #)，发行价2.28% / 100，发行规模10亿离岸人民币。 据财政部新闻稿，本次发行受到投资者广泛欢迎，有关货币当局、商业银行、保险机构、养老金投资管理机构、基金公司等类型投资者踊跃认购，认购总额61.1亿元，认购倍数2.04倍；其中，2年期20亿元，认购倍数1.94倍，发行利率2.20%；3年期10亿元，认购倍数2.22倍，发行利率2.28%。 30亿人民币发行规模也达到了预期规模上限。 中国银行澳门分行担任独家全球协调人，交通银行澳门分行、中国工商银行 (澳门)、中国建设银行澳门分行、中信里昂证券、中金公司、招商永隆银行、澳门国际银行、中国银河国际、汇丰、渣打银行、海通银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行澳门分行、大丰银行、广发银行澳门分行、澳门华人银行、澳门发展银行担任副经办人（Co-Managers）。 条款概要如下： 发行人：中华人民共和国财政部（The Ministry of Finance of the People's Republic of China） 发行类型：离岸人民币计价、固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S (Category 1) 发行规模：20亿离岸人民币 丨 10亿离岸人民币 期限：2年 丨 3年 票面利率：2.20% 丨 2.28% 发行价格：100 丨 100 发行收益率：2.20% 丨 2.28% 募集资金用途：一般政府用途 上市：澳门金交所 清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司（Macao Central Securities Depository and Clearing Limited，简称“MCSD”） 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律：澳门法律 独家全球协调人：中国银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行澳门分行、中国工商银行 (澳门)、中国建设银行澳门分行、中信里昂证券、中金公司、招商永隆银行、澳门国际银行、中国银河国际、汇丰、渣打银行、海通银行 副经办人：中国农业银行澳门分行、大丰银行、广发银行澳门分行、澳门华人银行、澳门发展银行（Macao Development Bank） Fiscal Agent：交通银行澳门分行 定价日：2022年9月7日 交割日：2022年9月15日 (T+5) 到期日：2024年9月15日 丨 2025年9月15日 ISIN：MO0000000055 丨 MO0000000063 TOE：19:20 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。