张家口金控集团首笔3年期9280万美元债券定价4.3%，河北银行张家口分行SBLC

张家口金融控股集团有限公司（Zhangjiakou Financial Holding Group Company Limited，以下简称“张家口金控集团”或“维好提供人”）6月18日完成发行一笔Reg S、无评级、3年期、本金额9280万美元、固定利息4.3%、高级无抵押、“担保 + 维好 + SBLC”信用结构的信用增强债券 ZJKFin 4.3 06/18/2024 (XS2347297448)，最终指导价4.300% (The Number)，发行价4.300% / 100。 债券于2021年6月15日定价、6月18日交割，将于2024年6月18日到期。 债券发行人是 ZJKF International (BVI) Limited，担保人是 ZJKF Holdings International Limited，维好提供人是张家口金控集团，SBLC提供人是河北银行股份有限公司张家口分行（Bank of Hebei Co., Ltd., Zhangjiakou Branch）。 国泰君安国际、张金证券投资（香港）有限公司（ZJKF Securities Investment (Hong Kong) Limited）担任联席全球协调人，东兴证券（香港）、国元融资（香港）、尚乘、华泰证券担任联席账簿管理人。 张家口金控集团成立于2016年，是张家口市政府主导成立的综合性国有金融控股集团，公司运营总部设在北京，注册资本金43.13亿元人民币，业务范围涵盖银行、基金、股权投资、资产管理、金融科技、征信、保理等金融业态。 本次发行是张家口市首单境外美元债发行，也是河北银行提供备证增信的首单美元债。 张家口市是2022年冬奥会和冬残奥会雪上项目的主办城市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。