阳光城7.5% 2024年美元债增发8200万美元，增发价7.5％

阳光城（000671.SZ）4月26日（本周一）在原有债券 Yango 7.5 04/15/2024 的基础上完成8200万美元增发债券的私募定价，增发价为本金额的100％（另加应计利息），增发收益率7.50％。 交银国际（B&D）担任独家全球协调人，交银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年7月，期限为3.75年期NCNP2.25（当前剩余期限2.97年），初始发行规模为3亿美元。本次增发后，债券本金额将增至3.82亿美元。 增发债券的条款概要如下： 发行人：阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited） 母公司担保人: 阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，“阳光城”） 发行人评级：B1 Stable / B Stable / B+ Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：B2 / BB (穆迪/联合国际) 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押票据 原有票据（增发标的）：3亿美元、2024年4月15日到期、7.50％票据 Yango 7.5 04/15/2024 (永久ISIN: XS2203986927) 增发规模：8200万美元本金额 增发后总规模：3.82亿美元 增发收益率：7.50％ 增发价：100.00％，另加2021年1月15日（含）至增发新票据交割日（不含）的应计利息 票面利率：7.50％，S/A，30/360 发行人赎回选择权：2022年10月15日及其后任意一日，发行人可以按本金额的102.5%赎回债券。 投资者回售选择权：2022年10月15日当日，投资者可以按本金额的100.0%回售债券。 合并：新票据的SAFE Completion Event获满足后，将与原有债券合并及构成单一系列。 增发票据交割日：2021年4月29日（T + 3） 到期日：2024年4月15日 所得款项用途：为现有离岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 条款：新交所上市；最小面值/增量为US$200k / US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家全球协调人：交银国际（B＆D） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、东方证券（香港） 增发债券临时ISIN: XS2338072221 TOE：05:30 P.M. HKT (2021年4月26日) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。