【MANDATE】郑州城建集团委任中金公司等安排美元可持续发展债券发行

发行人：郑州城建集团投资有限公司（惠誉评级：BBB+（稳定）） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、东方证券（香港）、信银投资、兴证国际、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、Central China International Securities Co., Limited、中信银行国际、China Securities (International) Corporate Finance Company Limited、浙商银行香港分行、招银国际、民生证券、中信里昂证券、海通国际、华夏银行香港分行、华泰金融控股（香港）、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、天风国际证券 拟发行证券：有评级的美元高级无抵押固定利率可持续发展债券（Regulation S（类别1）） 可持续金融框架认证：标普全球出具第二方意见 独家可持续发展顾问：中金公司 发行条件：视市场情况而定