【PRICED】郑州城市发展集团最终发行10亿离岸人民币/2.1亿美元双币种3年期可持续发展债券，发行收益率分别为2.55%/4.6%

发行人： 郑州城市发展集团有限公司 发行人评级： BBB+（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： BBB+（惠誉） 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续发展债券 发行规模： 10亿离岸人民币 | 2.1亿美元 面额： 离岸人民币100万元/1万元 | 美元20万元/1千元 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） | Euroclear/Clearstream 期限： 3年期（双币种） 发行价格/发行收益率： 100/2.55% | 100/4.6% 票息： 2.55%（S/A, ACT/365） | 4.6%（S/A, 30/360） 资金用途： 根据国家发改委备案证明及《可持续金融框架》为集团中长期境外债务再融资 上市地： 香港联交所 适用法律： 英国法 结算日： 2025年8月14日（T+5） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中金公司、中信银行国际、华夏银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 农银国际、Central China International、兴证国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、天风国际 B&D： 中金公司 联席可持续发展顾问： 中金公司与华夏银行香港分行 ISIN： HK0001178893 | XS3148026837 COMMON CODE： 314675576 | 314802683 TOE： 23:15（香港时间）