昆明滇投寻求发行最高3亿美元债券，招标全球协调人

9月28日消息，昆明滇池投资有限责任公司（Kunming Dianchi Investment Co., Ltd.，“昆明滇投”）寻求发行不超过3亿美元境外债，就中介机构（全球协调人）选聘发起竞争性谈判。 全球协调人的服务内容包括（不限于）：负责聘请境内外律师、审计师、信托代理、印刷商等相关中介机构；设计发行方案、规划时间表、准备发行申请文件、协助发行人进行报批、统筹协调各中介机构等。 项目允许联合体投标（联合体成员数量不得超过2家）。 谈判申请人需持有香港证监会1号牌，近3年以全球协调人身份在境外发行美元债券的成功案例至少1例。发行总费用综合费率最高限价为5‰/年。 竞争性谈判的文件获取时间为9月28日 - 10月13日（节假日除外），响应文件递交截止时间及谈判时间在10月15日10:00。 该项目将由昆明滇投作为融资主体（境内主体直接赴港发行），规模不超过3亿美元、期限不超过3年，承销方式为余额包销，债券发行后在港交所挂牌。 SereS的数据显示，昆明滇投现有一笔3亿美元债券 KMDianchi 6.6 06/26/2022 明年到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。