条款：国银租赁3年和5年期美元债，定价T3+105bps / T5+125bps，规模合计9.5亿美元

发行人: CDBL Funding 2 担保人: CDB Leasing (International) Company Limited 维好及资产购买契据提供人: 国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606.HK，“国银租赁”） 维好提供人评级: A1 Stable / A Stable / A+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A2 / A+（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据国银租赁的100亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S 期限: 3年 丨 5年 规模: 7亿美元 丨 2.5亿美元 票面利率: 2.750% (S/A, 30/360) 丨 3.125% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+105bps 丨 T5+125bps 发行价格/收益率: 99.766 / 2.832% 丨 99.904 / 3.146% 基准美国国债: T 1 ½ 02/15/25 丨 T 1 ½ 01/31/27 基准美国国债价格/收益率: 99-06 / 1.782% 丨 98-04+ / 1.896% 对冲美国国债: T 0 ⅞ 01/31/24 丨 T 1 ½ 01/31/27 对冲美国国债价格/收益率: 98-21+ / 1.575% 丨 98-04+ / 1.896% 对冲比率: 152% 丨 99% 定价日: 2022年2月23日 交割日: 2022年3月2日 (T+5) 到期日: 2025年3月2日 丨 2027年3月2日 募集资金用途: 营运资金及一般公司用途 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 渣打银行、交通银行、中信银行（国际）、中国银行、中国工商银行新加坡分行、中国建设银行 (亚洲)、星展银行、东方汇理银行、中金公司、中信建投国际、中国信托银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、农银国际、民银资本 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2423459242 丨 XS2423459325 TOE: 23:15PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。