花样年2021年美元债收购要约获1.41亿美元有效提交

花样年（1777.HK，“公司”）2月18日公告，针对480,429,000美元存量债券 Fantasia 8.375 03/08/2021 (XS1784286327) 的现金收购要约已于2021年2月17日下午四时正 (伦敦时间) 届满，本金总额为141,209,000美元的票据有效提交，相当于存量本金额的约29.39%。 由于未超过1.5亿美元的最高接纳金额，公司已决定接纳购买所有获提交的票据，购买价为本金额的100.150%。据此，公司将 (i) 支付购买价总额141,420,813.50美元，及 (ii) 支付应计利息，金额为“每1,000美元本金额付款37.454861美元”。 要约完成后（2月19日结算），公司将注销所购买的2021年票据，其后，票据之本金总额将降至339,220,000美元。 本次收购要约的资金来源是花样年2月4日定价的1.5亿美元增发债券（2月10日交割），增发标的是Fantasia 11.875 06/01/2023。 UBS、法国巴黎银行担任要约经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。