锦江国际就5亿欧元存量债券发起现金收购要约，最高接纳1亿欧元

锦江国际（集团）有限公司（Jinjiang International Holdings Co, Ltd.，简称“锦江国际”或“担保人”）的附属公司——Pterosaur Capital Co., Limited（简称“发行人”或“公司”）11月14日宣布，针对5亿欧元存量债券 JinjiangIntl 1 09/25/2024 (XS2050910418) 的合资格持有人发起现金收购要约，收购要约受限于1亿欧元本金额的最高接纳金额（最终接纳金额将在要约截止后确定），收购价将透过荷兰式拍卖程序厘定（最低收购价为本金额的93.850%）（另加应计未付利息）。 要约指示可以以竞争性要约或非竞争性要约的形式提交。投标指示一经提交不可撤销。 要约旨在偿付部分存量债券，是作为公司积极管理负债和优化债务结构的努力的一部分。公司拟以内部资源为要约提供资金。 汇丰银行担任独家交易经理，Kroll Issuer Services担任投标及资讯代理。 SereS的数据显示，债券最初发行于2019年9月，期限5年、规模5亿欧元，发行价MS + 140bps / 1.015% yield / 本金额的99.927%。 锦江国际是上海市国资委全资控股的综合性酒店旅游企业集团，业务涉及酒店、旅游、客运三大核心主业。 【指示性时间表】 要约开始：2022年11月14日 要约截止：2022年11月22日下午4点（伦敦时间） 公告要约结果及收购价：预计2022年11月23日前后 结算日：2022年11月24日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。