条款：如皋市经济贸易开发有限公司3年期人民币自贸债（南京银行南通分行SBLC）定价4.20%，规模3.35亿人民币

发行人: 如皋市经济贸易开发有限公司（Rugao Economic and Trade Development Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 南京银行南通分行（Bank of Nanjing, Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价、信用增强债券 币种: 人民币 期限: 3年 规模: 3.35亿人民币 发行价格 / 收益率: 100.00 / 4.20% 票面利率: 4.20% (S.A. 30/360) 定价日: 2023年1月10日 交割日: 2023年1月16日 (T+4) 到期日: 2026年1月16日 募集资金用途: 再融资集团的现有债务 控制权变动回售: Put 100% 细节: CNY1,000k / CNY10k；英国法；澳门金交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、兴证国际 B&D: 招银国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G238016 TOE: 20:10 香港时间 注：最终指导价4.20%，Launch Yield 4.20%，Launch Size 3.35亿人民币。 注2：发行人法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法）、江苏世纪同仁律师事务所（中国法），承销商法律顾问是天元律师事务所 (有限法律责任合伙)（英国法）、天元律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。