【PRICED】江苏句容尚元创新投资最终发行4650万欧元债券（3年期），发行收益率5.7%

发行人：江苏句容投资集团有限公司 担保人：江苏句容尚元创新投资有限公司 债券状态：高级无抵押担保固定利率债券 发行格式：Reg S only (Category 1), Registered Form 规模：4650万欧元 期限：3年期 发行收益率：5.7% 发行价格：100.00 票息：5.7% (S/A, 30/360) 控制权变更回售：101% 资金用途：为集团中长期离岸债务再融资 适用法律：英国法 上市地点：澳门金融资产交易所（MOX） 面额：10万欧元/1,000欧元 结算日：2025年7月11日 (T+4) 联席全球协调人：华泰国际、复星国际证券、国金证券（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、复星国际证券、国金证券（香港）、光银国际、中金公司、中信证券、兴业银行香港分行、淞港国际证券 B&D：华泰国际 ISIN/通用代码：CND10009G1X1 / 311285114 清算系统：Euroclear 定价时间：17:19 HKT