【PRICED】凉山州发展集团成功发行5,850万美元3年期可持续债券，发行收益率为6.50%

发行人： 凉山州发展（控股）集团有限责任公司（简称“发行人”） 发行人评级： 联合评级国际BBB（展望稳定） 预期发行评级： 无评级 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续票据（简称“票据”） 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 发行规模： 5,850万美元 期限： 3年期 发行收益率/价格： 6.50% / 100% 票息： 6.50%（半年付息，30/360） 资金用途： 根据国家发改委外债备案登记证明及《可持续金融框架》偿还发行人现有离岸债务本金 可持续票据认证： 本次票据根据《可持续金融框架》定义为“可持续票据” 第二方意见提供方： 联合绿色发展有限公司 控制权变更回售条款： 101% 面额： 20万美元/1,000美元 适用法律： 英国法 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 结算日： 2025年4月15日（T+2） 到期日： 2028年4月15日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、中金公司、中泰国际、 Victoria Harbour Securities、EverShine International、民银资本 簿记管理人： 东方证券（香港） 清算机构： Euroclear及Clearstream ISIN代码： XS3053356229 通用代码： 305335622 定价时间： 香港时间20:28