豫资控股3年期美元债定价T3+175，获逾3倍认购

中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，简称“豫资控股”）周三发行了RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押城投债Yuzi 3.75 01/19/21，初始价T3 + 210bps区域，FPG T3 + 175bps，发行价T3 + 175bps / T2 + 186.5bps / 99.733，获逾10亿美元认购额（3.3倍）。 新债的投资者地域分布为：中国内地/香港/澳门81%、新加坡12%、欧洲7%；投资者类型分布为：资产管理公司48%、银行38%、保险公司8%、私人银行6%。 周四亚洲收盘，豫资控股新债的指导中间价较发行价缩窄5bps。 债券发行人是Zhongyuan Sincere Investment Co. Ltd（豫资控股的控股子公司），豫资控股提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途。债券的预期评级是A-（惠誉），发行后，在港交所上市，适用英国法律。 瑞士信贷（B&D）、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 豫资控股由河南省政府全资拥有，是河南省经济适用房、城市发展、产业集群发展的政府唯一指定集中融资机构，豫资控股资助了全省大部分经济适用房项目。评级机构惠誉预计，豫资控股将继续发挥上述职能；考虑到政府庞大的资本支出计划，未来2 ~ 3年，豫资控股的债务将每年增长20％ ~ 30％。 豫资控股已获得104亿人民币的注资和各种财政补贴。惠誉预计，来自政府的支持将持续，因为豫资控股代表省政府承担了越来越多的公共服务职能。 截至2017年6月30日，豫资控股合并总资产超过2200亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。